В разгар Второй мировой войны маршал Василевский проводит важнейшее совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Появившийся на дальневосточной станции эшелон с солдатами включает разведвзвод, который должен выследить опасное предприятие. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, при этом последний - выпускник института восточных языков. Чтобы получить данные о местонахождении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который пытается отомстить своему заклятому врагу, генералу Исимуре, ответственному за смерть его семьи десять лет назад. Генерал управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с живыми людьми, используя смертельные химические вещества. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой нарастает, на кону стоит не только жизнь людей, но и угроза взрыва подземного хранилища с химическим оружием, что всего лишь добавляет напряжения в их личные счеты.