В 1960-х годах, когда мир вновь стоял на краю конфликта, советская разведка стала свидетелем тревожных событий: Америка планировала удар с военных баз, расположенных в Западной Германии. Чтобы предотвратить катастрофу и ответный ультиматум, который мог привести к глобальной войне, Леонид Брежнев принимает решительное решение о тайной дипломатической миссии. Он связывается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом, осознавая риск, который они оба принимают – их контакты могут привести к политическим последствиям, включая исключение из партий или импичмент. Брежнев поручает найти человека, который не потопит операцию в политических водах. На этот раз выбор падает на журналиста Плетнева, который был известен своими знаниями о Германии и связан с популярной телеведущей, а также на бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать влиятельного человека Западной Германии. Однако операция оказывается под угрозой, когда ЦРУ вмешивается и командует ликвидацией их как потенциальных шпионов, а Эрих Мильке, глава госбезопасности ГДР, тоже ставит палки в колеса.